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Forte d’une expérience de + de 12 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine avec un portefeuille de clients en perpétuel développement, titulaire de l’habilitation CIF (conseillère en investissement financier). Indépendante dans mon approche ainsi que dans l’exercice de mon métier, je mets un point d’honneur sur l’accompagnement, le rapport humain et la compréhension des besoins de mes clients.
Ma mission est de démocratiser mon métier pour ainsi proposer au plus grand nombre ce qui est généralement réservé à une élite.
La gestion de patrimoine englobe la planification financière globale et la gestion des actifs afin de maximiser la croissance et de minimiser les risques pour atteindre les objectifs financiers à long terme.
Un conseiller en gestion de patrimoine apporte une expertise professionnelle, une gestion personnalisée des investissements, une planification fiscale et successorale, ainsi qu'une vision objective et stratégique de vos finances.
La planification de la retraite nécessite une évaluation approfondie de vos objectifs financiers, de vos sources de revenus à la retraite, de vos dépenses projetées, de vos avantages sociaux et de la gestion des actifs pour maintenir un niveau de vie confortable durant la retraite.
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